Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже кажется неизбежной. Но в это время происходит череда странных и жестоких преступлений. Нападающие действуют скрытно, их состав меняется, а после каждого убийства остаются загадочные портреты жертв. За это бандитов прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но вскоре понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы преступной группы остаются тайной. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь каждый из них может оказаться под подозрением…