1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Уиллер прилетает в Ленинград на встречу с агентом, проникшим в закрытый НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной отрасли. Контрразведчики рассчитывают, что американец, увидев девушку, поведётся на эту уловку. Всё готово для тонкой шпионской игры.
