Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить «крота», Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мрачные мысли.
